新能源赛道热度不减；大金重工海外订单爆发，机构扎堆调研。

在当前市场环境下，机构调研成为观察热点板块的重要窗口。近一周来，120多只个股吸引了大量机构目光，其中大金重工因调研机构数量居首而备受瞩目。这不仅仅是单一公司的现象，更是新能源尤其是风电领域整体回暖的信号。

大金重工作为海上风电基础装备的领先企业，其业务重心已明显向海外倾斜。公司管理层在调研中明确表示，海外业务已成为收入主导力量。截至2025年末，在手海外订单累计金额超过100亿元，主要交付期集中在未来两年，项目分布于欧洲北海、波罗的海等高潜力海上风电区域。这种订单结构的稳定性，为公司提供了可见的业绩增长路径。近期，公司股价在本周四、周五连续实现强劲拉升，并刷新历史纪录，充分体现了市场对这一利好的快速响应。

推动这一表现的外部因素尤为关键。英国政府近期出台重磅政策，自4月1日起取消多项风电组件进口关税，叶片、电缆等关键部件税率降至零。该政策旨在刺激投资、加速北海海上风电装机进程。英国作为欧洲海上风电的先行者，此举不仅匹配其装机高峰周期，还直接优化供应链成本，提升开发效率。券商分析指出，这一变化将显著释放欧洲市场需求，而中国企业在产能和技术上的领先地位，有望获得明显改善的出口环境。

行业观点进一步强化了乐观预期。多家机构认为，整机厂盈利修复路径清晰，国内陆风价格回升、海风与出海业务占比提升，将共同支撑盈利改善。欧洲能源供应压力加大背景下，海风需求加速释放，本土产能瓶颈将推动需求向外溢出，利好国内管桩等头部供应商。同时，核心零部件供需趋紧，头部企业产能逐步释放，经营杠杆有望显著放大。这些因素交织，形成风电产业链的多点共振。

天赐材料同样在机构调研中脱颖而出。公司股价近期创阶段高点。在反馈中，公司强调电解液价格整体平稳，六氟磷酸锂波动影响可控。头部厂商高开工率支撑供需平衡，碳酸锂成本传导机制顺畅。公司在固态电池材料上进展稳步，硫化物固态电解质公斤级中试已启动，百吨级产线2026年三季度投产在即；UV胶框实现小批量销售，将伴随下游产业化提供一体化支持。这些技术储备，凸显公司在新能源电池材料领域的战略深度。

市场数据也印证了分化行情。近一周机构调研股平均表现小幅回落，但大金重工、天赐材料、蓝帆医疗等个股涨幅显著。蓝帆医疗调研显示，手套需求刚性较强，价格回升对消费抑制有限。公司高端聚氨酯手套获得市场认可，复购订单增加，证明高端定位的空间广阔。目前价格处于回升期，未来仍有较大改善潜力。公司将继续强化产品升级，抓住市场恢复机遇。

复洁科技的调研内容则聚焦绿色创新。公司主导的沼气全碳转化制绿色甲醇项目，突破厌氧发酵、净化重整、合成等多项技术瓶颈，实现高效绿碳利用，并推进千吨级中试。该技术路径为沼气高值化利用提供新范式，也为大规模绿色燃料示范奠基。这些前沿探索，体现了企业在可持续发展领域的担当与潜力。

综上所述，机构调研反映出新能源产业链的多维活力。从海上风电出海，到电池材料创新，再到医疗耗材与绿色技术，都展现出结构性机会。中国企业在全球能源转型中的角色日益重要，订单、技术与政策共振下，相关领域有望迎来持续改善。投资者在关注热点时，仍需注重基本面与风险平衡，理性参与市场。